O clima está ficando tenso em Serro Azul. Nos último capítulos, a morte de Joubert Machado (Milhem Cortaz) abalou os moradores da cidade e, principalmente, os guardiões da fonte mística.
Com a mira em sua vítima, o serial killer já está pronto para atacar novamente. Desta vez, Feliciano (Leopoldo Pacheco) não escapará das garras do vilão misterioso.
O guardião saberá que sua hora está chegando no momento em que aparece na casa de Milu (Zezé Polessa). Diante da mesa de tarot, a esotérica afirma que o futuro do colega está muito confuso e contraditório.
“Não precisa ficar nervosa, minha amiga. Nesse momento, estamos todos na beira do precipício mesmo. Não está me dando novidade nenhuma”, dirá ele, já prevendo sua morte.
Em seguida, Feliciano vai até o cabaré de Ondina (Ana Beatriz Nogueira), onde se embriaga para tentar esquecer de seu destino.
Ao amanhecer, o morador de rua é encontrado morto por Padre Ramiro (Ailton Graça) nas escadarias da igreja, que entra em desespero.