Aos poucos, a fonte irá perder seus guardiães. Machado (Milhem Cortaz) já foi morto. Os próximos serão Feliciano (Leopoldo Pacheco), Milu (Zezé Polessa) e Ondina (Ana Beatriz Nogueira).
Mas a pergunta que não quer calar é: quem é o assassino de Serro Azul, que deixa um bilhete ao lado dos cadáveres?
Segundo a Revista Tititi, as mortes dos guardiães é uma vingança do ex-membro da irmandade, o prefeito Eurico (Dan Stulbach). O motivo é o fato dele ter sido punido após espalhar o segredo da fonte, perdendo seu desejo sexual por mulheres. Mesmo sendo curado com a água da própria fonte, ele nunca aceitou o castigo.
A própria esposa do prefeito, Marilda (Letícia Spiller), será a primeira a desconfiar do marido. Porém Ondina também irá suspeitar de Eurico, que é protegido por Olavo (Tony Ramos) e é o único, além de Luz, que não pertence à irmandade e tem conhecimento do livro do guardião-mor.